AI泡沫要破了？Anthropic IPO文件揭示真相

或者，也可能是一个针对你企业的深度伪造。

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当攻击者利用AI使他们的手段更加复杂时，

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Casey，我想你了。

你在纽约。

是的，Kevin。

当然，我也想你。

但去总部总是很有趣。

你知道吗，Ezra Klein 刚向我挑战打嗝比赛。

所以我晚点还挺期待这个的。

打嗝还是波比跳？

你知道吗？

我想我该再去读读那封邮件。

好吧，我想你。

旧金山这里空着一把椅子。

感觉不一样了。

确实不一样，但我一直在关注最新的AI新闻，Kevin，我不得不问，你看到那个关于 Codex 和地精的事了吗？

是的，这是 OpenAI 的 Codex 的新更新，它好像对地精特别着迷？

是的，显然公司不得不给最新模型添加指令，禁止 Codex 随意提及一系列神话和真实生物，包括地精、小妖精、浣熊、巨魔、食人魔和鸽子。

或者，我们称之为 Hard Fork 的嘉宾阵容。

听着，我们马上要请一位鸽子嘉宾，

你一定会想听听它的观点。

不，我听说过OpenAI被指控吞噬版权数据，

但你对那些地精的事情有什么解释吗？

嗯，我觉得发生了什么很清楚，

那就是在构建ChatGPT时，OpenAI唤醒了一个古老的邪恶存在，

而这是我们阻止它突破限制、杀害我们家人的最后防线。

所以希望这些护栏能撑住。

我是Kevin Roos，《纽约时报》科技专栏作家。

我是Platformer的Casey Noon。

这里是Hard Fork。

本周，OpenAI的大重置。

我们将讨论公司的新商业策略以及与Elon Musk的戏剧性审判。

然后Adam Rodman博士将回归节目，告诉我们AI和医学的最新进展。

最后，一个由非常古老的技术制成的AI还能预测未来吗？

我们正在谈论对话。

那么，Casey，本周OpenAI发生了很多事情。

那里似乎正在进行某种重大的战略重置。

他们与微软达成了新协议，与亚马逊的协议也扩大了，

改变了他们的Stargate计算策略，

并推动新的广告支持订阅模式。

当然，他们本周在奥克兰与Elon Musk开始了这场大审判。

所以让我们一一了解。

但首先，在此之前，让我们进行披露。

我为《纽约时报》工作，该报正在起诉OpenAI、微软和Perplexity。

我的未婚妻在Anthropic工作。

好的，那么本周我们从微软的新协议开始。

微软和OpenAI当然已经合作多年。

微软仍然是OpenAI的最大投资者。

他们的股份估值约为1350亿美元。

但他们的关系多年来也因各种因素而紧张。

本周，他们似乎有意地解除关系，或者至少是重写合作协议，允许OpenAI在与谁合作方面更加随意。

是啊，OpenAI 之前确实面临一个真正的挑战：直到本周，他们基本上只能把模型部署在微软的基础设施上。

我们在节目里经常提到，很多大型云服务商的基础设施都已经满负荷运转了。

微软就是其中之一。

所以 OpenAI 要想增加收入，就需要找到其他方式来交付服务。

因此在我看来，这可能是这笔交易中最重要的一点。

是的。根据微软和 OpenAI 重新修订的协议，微软将不再需要与 OpenAI 分享收入。

新协议还删除了原协议中与 AGI 相关的条款。

旧协议规定，一旦 OpenAI 达到 AGI，微软将停止获得某些收入分成。

但根据新协议，OpenAI 将持续与微软分享收入直到 2030 年，无论他们达到什么基准。

所以 AGI 条款被取消了。

我个人会为它的消失感到遗憾，因为我觉得这算是整个 AI 领域里最有趣的条款了，对吧？它基本上就是说，如果我们有一天到了 OpenAI 说出那个神奇词的时候，整个世界都会改变。而现在他们不能再提那个神奇词了。

没错。AGI 多年来一直定义模糊，每个人都有自己的理解。

但它确实有一个有趣的合同约束。

现在连这个也没了。所以我们现在只能靠感觉来评估 AGI 了。

那么 Casey，你怎么看待 OpenAI 和微软之间这种松绑后的合作关系？

嗯，我觉得这对双方来说可能都是一笔好交易。

曾经有一段时间，对两家公司来说，

保持非常紧密的联盟对双方都是最好的选择，

可以说在一段时间内确实如此。

但考虑到这两家公司现在要满足的各种收入、算力和客户需求，

我认为双方都受益于拓展合作范围、签署其他伙伴关系。

所以我的解读是，这对双方基本上都是好事。那你呢？嗯，我觉得对双方都好，但对 OpenAI 更好一些。

他们得到了大部分想要的东西。

我认为对他们来说更重要的是

能够与其他云服务商合作。

现在他们可以与 Amazon 或 Google Cloud Platform 合作，

使用这些云平台的大型企业客户

现在也可以使用 OpenAI 的模型了。

他们不必为了这个而转向 Azure。

我认为这让他们能够达成其他更大的交易，并接触到那些之前可能因为更换云服务商非常麻烦而受限的企业客户。

是的。说到大交易，Kevin，他们这周和亚马逊签了一笔看起来相当大的交易。

是的。所以OpenAI在与微软的新开放婚姻中毫不浪费时间。

它重新回到市场，结果和亚马逊搞到了一起。

它和亚马逊在Bedrock上搞到了一起。

抱歉，你继续。

好的。周二，OpenAI和亚马逊宣布扩大他们在二月份宣布的交易，允许OpenAI通过AWS的Bedrock AI平台销售其模型，并将其编码模型Codex也提供给Bedrock。

据报道，OpenAI和亚马逊还将开发定制模型，为亚马逊面向消费者的应用提供支持，而亚马逊将向OpenAI投资500亿美元。

所以这里有一些有趣的东西。

对我来说，有趣的潜台词是，亚马逊多年来一直与Anthropic紧密绑定，将其作为主要的尖端模型开发者。

所以OpenAI正在利用其新获得的自由，试图挤进亚马逊，或许取代Anthropic成为他们最喜欢的模型提供商。

嗯，我知道亚马逊对这笔交易大谈特谈。

AWS的首席执行官在接受采访时基本上是在说，OpenAI现在属于我们了。

这有点像“这男孩是我的”那种情况。

我记得当年Brandy和Monica的那首老歌。

这有点把那种感觉带回来了，只是多了一点AI的味道。

我还得说，我觉得亚马逊把它的平台命名为Bedrock非常有趣，因为那是《摩登原始人》的出处。

对于一家领先的AI公司来说，这似乎相当落后，Kevin，你不觉得吗？

分析得很好。谢谢。

顺便说一句，我认为这是一个非常重要的点，也是我们向广大普通听众谈论它的原因，

那就是你刚才描述的故事，Kevin，是一个没有人拥有足够资源来满足他们AI需求的世界。

我认为，在我们仍然看到很多怀疑、很多泡沫论调的时刻，

我只想提出这一点，作为理解这是什么类型的泡沫的一个非常重要的点，

因为即使是最大的公司也没有足够的资源来满足那种需求。

是的，我认为这是个好观点。这确实是怀疑论者谈论这次AI繁荣的方式的一个深刻转变。

我记得就在几个月前，主要的批评观点是这些AI公司永远无法产生足够的需求来支付他们想要做的所有昂贵的数据中心和基础设施项目。

现在这已经转变为，嗯，需求太大了。如果他们无法建造足够的东西来支持现有的需求怎么办？

是的。在这方面，至少有一个公司似乎...

(漏译)

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(漏译)

这些大型建设项目最近遇到了一些问题，Kevin。是的，这是本周的另一则新闻。

《金融时报》报道称，OpenAI 的合资项目 Stargate，一个价值 5000 亿美元的基础设施项目，也正在经历一些变化。

《金融时报》报道，最近几周，OpenAI 暂停了在英国和挪威计划的数据中心，放弃了扩大其位于德克萨斯州阿比林的旗舰站点，并且与 Stargate 相关的几位高级人物已离职，投奔竞争对手 Meta。

《金融时报》进一步指出，OpenAI 已转向从第三方租赁容量，而不是自行建设所有设施。

Casey，你怎么看？

我认为这是现实终于侵入了 Stargate 项目的一个案例。

当所有这些交易最初宣布时，听起来是这样的：

“我们要花一万亿美元，这些钱我们还没有，去建四万个数据中心。”

当时人们说，这看起来有点多。

你们真的能做到吗？

他们回答说，看着吧。

结果呢？

他们改变了方向。

是的，我认为这并不表明他们在计算能力方面的雄心有所退缩。

我认为更多的是他们意识到，如果他们想要上市（他们确实想），他们需要整理好自己的内部事务。

而整理内部事务的一种方式是将部分数据中心和基础设施的建设从自己的资产负债表上转移到第三方。

是的，但有一点我想问你，Kevin，那就是《华尔街日报》的 Berbergen 在过去一周发表了一篇非常有趣的文章，他说 OpenAI 未能达到一些内部用户数量目标和收入目标，这可能在 Sam Altman 和他的 CFO Sarah Fryer 之间造成了一些紧张，因为他们正在考虑今年晚些时候可能进行首次公开募股。

所以我想知道你怎么看这个故事，以及这是否有助于解释为什么 OpenAI 不得不缩减其 Stargate 的一些宏大计划？

是的，我认为目前所有大型 AI 公司内部都存在相互竞争的力量。

一方是无限乐观主义者，他们认为对 AI 的需求基本上是无限的，无论他们需要花费多少计算资源和资金来获取计算能力，这些投入都将得到多倍的回报，因为世界即将变成我们大多数人几乎认不出来的样子。

所以，相信我们就对了，这是其中一派。

另一方是那些数字计算者，他们试图将所有这些纳入一种财务预测中，使之对投资者有意义。

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不那么确信世界即将永远改变，并且想看到一些东西，比如

你实际计划如何创造收入来支付所有这些

东西？所以我认为这在OpenAI正在发生，因为Berber的故事

已经公开了。但我认为这种紧张关系存在于所有大型AI公司。所以我

认为我们现在看到的是那种权力斗争正在公开化。

是的。而且值得一提的是，OpenAI称这个故事为prime clickbait，我认为这指的是非常非常好的点击诱饵。是这个意思吗？

是的。有点像和牛级别的点击诱饵。

对，没错。这个点击诱饵在端上来之前干式熟成了一个月，味道好极了。

是的。我想指出一点，OpenAI据称未达成的那些增长预测是针对2025年的。

我认为有理由怀疑，仅仅在过去几个月里，由于Codex和CloudCode等工具的迅猛增长，情况是否发生了变化。

我们看到这些工具的增长报告简直是天文数字。

所以，OpenAI去年年底可能确实遇到了一些增长问题，但由于这种代理编码热潮，情况可能已经开始好转。

我们只是还不知道。

这对我来说说得通。而且他们的Codex应用似乎特别受欢迎。但还有另一个转变似乎正在发生。Kevin，本周The Information有一篇非常有趣的文章，其中OpenAI年初预测其每月8美元的订阅服务ChatGPT Go（它能给你一些好东西，但不如每月20美元或更多的ChatGPT那么多）

他们预测今年Go订阅用户将增长36倍，达到1.12亿人。

与此同时，每月20美元的Plus订阅用户将下降80%，降至约900万。

这是一个非常有趣的业务转型，我很想了解更多。

当然，这听起来很像Netflix不久前推出的新计划，对吧？

就是那种更便宜，但会给你看广告的模式。

我很好奇你如何看待这个策略，因为一方面我觉得他们肯定更希望有20美元和8美元的用户，但也许8美元的用户数量要多得多。

是的，我认为这里发生的是市场正在一分为二，对吧？

有一类是休闲爱好者用户，他们使用ChatGPT、Claude等AI聊天机器人

来增强谷歌搜索，帮助写邮件，可能每天只用几次。

如果你只是这样用，你可能不想每月付20美元。

你可能更愿意每月付8美元，或者根本不想付钱。

宁愿使用免费的广告支持层级。

另一类是专业用户，对他们来说，这些工具的价值远超每月20美元，

他们愿意支付数倍于此的费用来获得最新模型的使用权，

以及更高的速率限制。

所以我认为所有公司现在都在某种程度上

做这种实验，看看我们能向专业用户收取多少费用

而不至于让他们流失到竞争对手那里

同时又能把低端订阅或免费层级做得有多便宜

这样那些更随意的用户就不会被诱惑去用谷歌了。

有道理。

就我而言，我愿意为 ChatGPT 付更多钱

只要他们让 Codex 应用能谈论地精。

我说，解放地精！

这些模型太奇怪了。

很奇怪，我们拥有这项技术，它现在成了某种承载整个经济的基础设施

每个企业都在用它彻底重塑自己的运作方式

然而，如果不加特别约束，它就会突然开始谈论

地精，这在我看来就像是对 AI 安全讨论的一种讽刺。你知道，最近

OpenAI 对 AI 安全一直持怀疑态度，并对末日论者大加指责。

但事实是，我们确实不得不添加安全护栏，以防止地精

接管我们的编程应用。这可是真事。所以，像往常一样，我很享受在

2026 年的生活。多么奇妙的世界。以上就是关于 OpenAI 战略转型和重置的一些故事。

但这里还有另一个重大变量，一个潜在的麻烦。那就是

期待已久的 Elon Musk 诉讼案，本周已在奥克兰联邦法院开庭。

Casey，你能提醒我们这个案子是关于什么的吗？

好的。

Elon Musk 曾是 OpenAI 的联合创始人之一。

他提供了公司最初的部分资金，但在与 Sam Altman、Greg Brockman 等人的权力斗争中离开了。

这一切发生几年后，特别是在 Elon 创办了自己的 AI 公司之后，

他起诉了 OpenAI，声称自己受到了欺诈。

他说，这本来应该只是一个非营利组织，而你们却通过其营利部门把它变成了世界上最有价值的公司之一。

所以他起诉要求停止这一切。

如果他赢了，任何赔偿金都将归 OpenAI 的非营利部门所有。

值得注意的是，Kevin，他在 2024 年最初提起诉讼时提出了 26 项指控，但只有两项在审判中幸存下来：不当得利和违反慈善信托。审判刚刚开始，他们完成了陪审团遴选，并让几位证人作证。Elon Musk 本人周二出庭作证，并说道：

(漏译)

这个诉讼很简单。你不能偷窃一个慈善机构。

他还说，如果OpenAI能逃脱惩罚，引用他的话说，

那将给美国所有慈善机构的掠夺行为发放许可证。

基本上，他在说这个最初是非营利组织、本应保持非营利性质的东西，通过一些公司重组，

变成了一家筹集了数十亿美元的营利性公司，如果这样做是合法的，那么每个慈善机构都会这么做。

你为什么不拿捐赠者的钱，把自己变成一家资金充足的初创公司呢？

是的。现在，Elon Musk面临一个令人难堪的事实，那就是OpenAI的营利性业务仍然由一个非营利组织控制。有一个基金会持有这家公益公司。虽然我同情那些说‘非营利组织似乎没做多少事，大部分钱都用于营利活动’的人，但这一点已经过诉讼，非营利组织仍然对营利性业务拥有投票控制权。

是的。所以Elon Musk说这是掠夺慈善机构。OpenAI的律师指责Elon基本上只是因为公司没有他也能成功而心怀不满。

其首席律师William Savitt在庭审中说，引用他的话，‘我们在这里是因为Musk在OpenAI没有得逞。’

我的客户有胆量在没有他的情况下继续前进并取得成功。Musk先生不喜欢这样。

他们还指出，Elon在加入公司时也曾想让OpenAI设立营利性子公司，他只是因为没能控制它而生气。

是的，为了强调这一点，在2017年、2018年，有Elon Musk的电子邮件，他在其中谈到将其转变为营利性公司。

所以，你知道，无论他现在对掠夺慈善机构有什么担忧，当时他并没有这些担忧。

对。他还想把OpenAI并入Tesla。

其中一些邮件透露了这一点，Tesla当然是一家营利性公司。

所以这似乎不是一个一致且有原则的立场。

但是Casey，这里的关键是什么？

如果Elon Musk成功说服陪审团，认为OpenAI为了自身商业利益掠夺非营利组织，

可能的补救措施是什么？

这对OpenAI会是致命的吗？

还是说这只是一次试图通过大型审判来拖慢他们、分散他们注意力的尝试？

我认为更像是后者。

根据我对案件的解读以及我所看到的法律专家的说法，

整个案件非常不寻常，甚至能进入审判阶段。

因为大多数情况下，如果你向非营利组织捐款，

你实际上对捐款之后的事情没有发言权。

所以法官甚至授予他起诉资格是非常不寻常的。

正如我所指出的，她驳回了他的大部分主张。

话虽如此，假设他有一定概率（比如个位数百分比）赢得一些东西。

他想做的是，将目前由营利性业务控制的一千五百多亿美元拿回来，还给非营利组织，这将给OpenAI带来很多麻烦和障碍。

它试图建设Stargate并完成其他所有想做的事情。

是的，我认为埃隆·马斯克和OpenAI之间的这场诉讼和持续的法律纠纷对OpenAI来说非常分散注意力。

但作为一名记者和想要更多了解这些公司内部运作的人，

我认为作为这场诉讼的一部分，许多OpenAI领导人之间的电子邮件和早期通信被公开，实际上非常有价值。

我发现这对理解OpenAI早期的一些动态非常有帮助。

而且这也恰恰说明了这些项目在多大程度上是由恩怨驱动的，对吧？

有一种层面的解读是，所有这些人都痴迷于建造机器神，这都与他们对未来的愿景有关。

然后还有另一个更基础的层面，就是这些人都是竞争对手，他们有着琐碎而长期的恩怨，彼此之间并不喜欢。

所以你可以通过个人敌意的视角来解释AI领域发生的很多事情。

是的，我以前说过，这虽然有点粗鲁，但这个行业中有惊人比例的人只是决定不想与Sam Altman合作，然后创办了自己的公司。

没错。那么，Casey，有些人一直在关注围绕OpenAI的这些戏剧性和阴谋，从诉讼到微软交易，再到这些未达成的增长预测，并说OpenAI陷入了麻烦。

他们无法实现IPO。

他们会逐渐衰落，最终可能陷入真正的困境。

也许埃隆·马斯克会赢得这场诉讼。

这有点像我们所知的OpenAI的终结。

你对这些悲观的预测怎么看？

是的，我的意思是，OpenAI确实存在一些令人担忧的基本面，对吧？

他们计划在实现盈利之前烧掉数百亿美元的现金。

盈利。

他们仍然有非常雄心勃勃且昂贵的基础设施建设。所以，

我不会坐在这里说这家公司的所有数字看起来都合理。

总的来说，如果我试着站在他们CFO的角度，看看我们刚才讨论的所有故事，

我认为这些对我来说似乎是明智的做法，

看起来他们开始把一切都安排妥当，

让这家公司达到散户投资者会兴奋地投资其股票的状态。

顺便说一句，我认为他们会的。

所以，是的，这是一家世代罕见的奇特企业。

但当我看到这一系列故事时，我认为他们基本上在做正确的事情。

你怎么看？

是的，我认为存在一个有趣的谬误。